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研究公司THCapital维持搜房网持有评级

发布时间:2021-01-20 04:30:03 阅读: 来源:羊肉切片机厂家

北京时间11月9日凌晨消息,独立证券研究服务提供商pital周二发布投资报告,将搜房网(NYSE:SFUN)的股票评级维持在“持有”(Hold)不变。

以下为报告主要内容:

搜房网将在11月10日美国股市开盘前发布2011财年第三季度财报。我们认为,搜房网第三季度业绩至少将符合分析师此前预期。搜房网不会提供季度业绩预期,但我们不认为2011财年第四季度业绩将有任何惊喜,这一预期在很大程度上与华尔街分析师平均预期相符。鉴于政府政策相关的不确定性仍旧存在,可能对搜房网股价造成负面影响的缘故,我们维持搜房网股票的“持有”评级不变。

* 预计第三季度业绩将至少符合预期——我们预计,搜房网第三季度营收至少将符合我们预期的9240万美元(季比增长14.7%),略微超出华尔街分析师平均预期的9180万美元(同比增长13.9%)。我们预计,搜房网第三季度营收服务营收为6670万美元,分类信息服务营收为2040万美元,其他增值服务营收为630万美元。我们还预计,搜房网第三季度每股收益(不按照美国通用会计准则)符合或略高于我们和华尔街分析师平均预期的0.42美元。

我们相信,对于第三季度搜房网的营销服务而言,价格和广告主的数量均为增长推动力。我们的渠道控制数据表明,第三季度搜房网平台上的广告主数量比上一季度增长5.4%,比去年同期增长24.2%。对于搜房网的分类信息服务而言,我们认为增长推动力可能是来自于经纪行的终端用户数量增长。

* 第四季度业绩预期:搜房网不会提供季度业绩预期,但我们预计搜房网第四季度营收为1.161亿美元(季比增长25.6%),略高于华尔街分析师平均预期的1.150亿美元(季比增长25.2%)。我们预计,搜房网第四季度每股收益(不按照美国通用会计准则)为0.52美元,符合华尔街分析师平均预期。由于2011财年上半年业绩表现良好,再加上第三季度业绩可能至少符合预期的缘故,我们认为搜房网极有可能向上修正2.9亿美元到3亿美元的全年营收预期。

* 估值——搜房网的估值可能低于同业公司。基于我们对搜房网2012财年每股收益(不按照美国通用会计准则)为1.61美元的预期,搜房网股票当前的市盈倍数为8倍,其同业公司的平均值为9.1倍。但由于政府政策相关不确定性仍旧存在,因此我们倾向于采取“等等看”的立场,直到可能出台的新政策更加明朗时为止。

* 电话会议——搜房网将在11月10日美国股市开盘前发布2011财年第三季度财报,并于美国东部时间7:00(北京时间19:00)召开电话会议。投资者可拨打电话718-354-1231,收听搜房网电话会议的网络直播,密码为“SFUN”。

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